Getrennt von einem großen Fluss, liegen das Phönix-Dorf und die Drachen-Siedlung. Im Phönix-Dorf lebt der Clan von Pao Sheng-Feng, welcher händeringend auf einen männlichen Nachkommen hofft, hat seine Frau bisher doch nur Töchter in die Welt gesetzt. Pao-Sheng-Feng möchte, dass die Wu-Tang-Schwertkunst, welche von ihm praktiziert wird, von einem männlichen Erben weitergeführt wird. In der Drachen-Siedlung ist die Situation genau umgekehrt. Hier lebt Er-Long mit seinem Bruder und seinen acht Ziehsöhnen, welche er vor dem Tod durch eine Schar Räuber gerettet hat. Hier wird das Shaolin Kung Fu trainiert und gelebt. Er-Long sehnt sich danach, eine Tochter Paos zu ehelichen, doch die Rivalitäten der beiden Clans, stehen der Eheschließung im Weg. Doch es kommt, wie es kommen muss, wenn die älteren Burschen beginnen mit den Töchtern Paos spielerisch zu flirten.

Nur der zweiter part fehlt!